Conseiller en gestion de patrimoine à votre service près de Chambéry

 

Spécialiste de la gestion des actifs au Marches près de Chambéry en Savoie, le cabinet Dépollier Assurance Conseils est au service des particuliers, des chefs d’entreprises et des professions libérales pour mettre au point un système de gestion de patrimoine efficace et pertinent.

Sa prestation peut concerner l’optimisation et la valorisation d’un patrimoine existant ainsi que la préparation à la succession.

Préparer la succession

Le cabinet Dépollier Assurances Conseils se tient à votre disposition pour gérer la succession de votre patrimoine selon les aspects civils, fiscaux et assurantiels, présentant un grand nombre d’avantages.

Qu’il s’agisse d’une donation ou d’une donation-partage, cette initiative vous permettra d’éviter les conflits familiaux ainsi que les problèmes financiers.

Préparer la succession
Optimisation juridique et fiscale

Optimisation juridique et fiscale

Spécialisé en gestion du patrimoine, le cabinet Dépollier Assurances Conseils vous accompagne dans l’optimisation juridique et fiscale de votre patrimoine actuel, selon vos objectifs.

A l’issue d’un bilan patrimonial approfondi et d’une analyse juridique fiscale, économique et sociale de votre patrimoine existant, Dépollier Assurances Conseils saura vous accompagner dans la mise en place de solutions patrimoniales personnalisées notamment en termes d’investissement à réaliser, vous permettant de réduire vos charges fiscales. Cet investissement peut être financier ou immobilier.

Valorisation patrimoine

A l’issue d’un bilan juridique fiscal et financier et d’une étude approfondie de votre protection sociale, le cabinet Dépollier Assurances Conseils saura vous proposer des solutions sur-mesure pour valoriser votre patrimoine qu’il soit professionnel ou privé, dans un cadre fiscal avantageux.

La valorisation du patrimoine doit s’adapter à vos objectifs et votre situation, et peut se faire soit par la réduction de l’endettement et la renégociation des emprunts, soit par diversification des produits financiers, etc.

Valorisation patrimoine

Pour bénéficier de notre service d’accompagnement en gestion du patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter au 06.08.00.73.52

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Qui sommes-nous?

Dépollier Assurance Conseils est un agent général AXA spécialisé dans la protection financière des personnes, de leurs familles et de leurs revenus. Il intervient dans les domaines de la prévoyance, la santé, la retraite, l’épargne et la transmission du patrimoine.

Addresse20 rue de la Jacquère, 73800 Les Marches

Téléphone06.08.00.73.52

Emailjeanluc.depollier.a2p@AXA.fr

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